تستعد شركة أبل لجمع نحو 7 مليارات دولار من خلال طرح سندات، حيث أعلنت الشركة الآن الانتهاء من تحديد الشروط النهائية للطرح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مؤكدة طرح سندات بقيمة أكبر قليلًا، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".
أبل تتوقع تحقيق صافى عائدات بقيمة 7.47 مليار دولار من بيع السندات
قدمت أبل نشرة اكتتاب أولية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كشفت فيها عن خطط لإصدار مجموعة من السندات تستحق خلال الفترة من عام 2028 إلى عام 2036، وبعد ذلك بوقت قصير، ذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة تستهدف جمع نحو 7 مليارات دولار من الطرح، في ظل تجاوز طلبات المستثمرين بالفعل 30 مليار دولار.
وقدمت أبل جدول التسعير النهائي للسندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مؤكدة طرح سندات بقيمة 7.5 مليار دولار موزعة على سبع شرائح سبق الإعلان عنها، وفقًا للتفاصيل التالية:
- 500 مليون دولار من السندات ذات أسعار الفائدة المتغيرة، تستحق عام 2028.
- 750 مليون دولار من السندات ذات أسعار الفائدة المتغيرة، تستحق عام 2029.
- مليار دولار من السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة، تستحق عام 2028، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 4.65%.
- مليار دولار من السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة، تستحق عام 2029، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 4.75%.
- مليار دولار من السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة، تستحق عام 2031، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 4.90%.
- 1.25 مليار دولار من السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة، تستحق عام 2033، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.10%.
- مليارا دولار من السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة، تستحق عام 2036، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.35%.
وتتميز السندات ذات أسعار الفائدة المتغيرة بتغير معدلات العائد عليها بمرور الوقت، وفقًا لظروف السوق، بدلًا من الاحتفاظ بمعدل فائدة ثابت طوال مدة السند، ومن إجمالي قيمة الطرح البالغة 7.5 مليار دولار، تتوقع أبل الحصول على صافي عائدات يبلغ نحو 7.47 مليار دولار، بعد خصم رسوم الاكتتاب والمصروفات الأخرى المرتبطة بالطرح.
وبموجب هذه العملية، ستدفع أبل فوائد للمستثمرين طوال مدة السندات، ثم تسدد كامل المبالغ المقترضة عند حلول مواعيد استحقاق كل شريحة، كما يمكن للشركة اختيار سداد بعض أو كل السندات ذات أسعار الفائدة الثابتة قبل موعد استحقاقها.
ووفقًا لما ورد في نشرة الاكتتاب الأولية التي نشرتها الشركة، تعتزم أبل استخدام عائدات الطرح في "أغراض مؤسسية عامة"، قد تشمل إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح على المساهمين، وتمويل عمليات الاستحواذ، وسداد الديون.
- عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود
- مكاسب جديدة للدولار مع صعود النفط وتقلبات السندات
- البنوك الصينية تشتري سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع عوائدها مجددًا
- تراجع مكاسب خطة بيسنت مع عودة قفزات عائدات السندات الأمريكية
- الأسهم الأوروبية تستقر مع تصاعد اضطرابات سوق السندات والتوترات الجيوسياسية
